Investing.com — OGE Energy Corp. (NYSE:OGE) hisseleri, şirketin 345 milyon dolarlık ortak hisse senedi halka arzını duyurmasının ardından Perşembe günü piyasa kapanışı sonrası işlemlerde yüzde 3 düştü.
Oklahoma merkezli kamu hizmetleri şirketi, yaklaşık 172,5 milyon dolarlık hisseyi doğrudan aracı kurumlara ihraç edeceğini açıkladı. Kalan 172,5 milyon dolar ise forward satış anlaşmaları kapsamında üçüncü taraflardan ödünç alınan ve aracı kurumlara satılan hisselerden gelecek. Bununla birlikte, OGE Energy aracı kurumlara 51,75 milyon dolara kadar ek ortak hisse senedi satın alma opsiyonu vermeyi planlıyor.
Morgan Stanley ve J.P. Morgan, teklifin ortak lider kitap yöneticileri olarak görev yapıyor. Aracı kurumlar, hisseleri New York Borsası ve tezgah üstü piyasalar dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla geçerli veya müzakere edilmiş fiyatlardan sunabilir.
Şirket, doğrudan satılan hisselerden elde edilen net geliri, Horseshoe Lake 13 ve 14 numaralı üretim üniteleri ile Ft. Smith-Muskogee İletim hattı dahil olmak üzere sermaye harcamalarını finanse etmek için kullanmayı planlıyor. Fonlar ayrıca genel kurumsal amaçları ve borç geri ödemesi veya refinansmanı destekleyecek.
İşlemin bir parçası olarak, OGE Energy, Morgan Stanley & Co. LLC ve JPMorgan Chase Bank ile forward satış anlaşmaları yapacak. Bu anlaşmaların teklifin tamamlanmasını takiben 18 ay içinde sonuçlandırılması bekleniyor. Şirket, bu anlaşmalar kapsamındaki yükümlülüklerinin tamamı veya bir kısmı için nakit ödeme veya net hisse senedi ödeme seçeneklerini elinde tutuyor.
OGE Energy, forward satıcılar tarafından aracı kurumlara satılan hisselerden başlangıçta gelir elde etmeyecek. Ancak şirket, forward satış anlaşmalarının sonuçlandırılması üzerine alınacak net gelirleri, doğrudan satılan hisseleriyle aynı amaçlar için kullanmayı planlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
